In questa tradizionale bassa stagione per le spedizioni, spazi di spedizione ridotti, tariffe di trasporto elevate e una bassa stagione favorevole sono diventate parole chiave sul mercato. I dati pubblicati dallo Shanghai Shipping Exchange mostrano che dalla fine di marzo 2024 ad oggi, le tariffe di trasporto dal porto di Shanghai al mercato portuale di base in Sud America sono aumentate del 95,88%, mentre le tariffe di trasporto dal porto di Shanghai al mercato portuale di base in Europa sono aumentate del 43,88%.
Gli esperti del settore analizzano che fattori come l'aumento della domanda di mercato in Europa e negli Stati Uniti e il prolungato conflitto nel Mar Rosso sono le ragioni principali dell'attuale aumento delle tariffe di trasporto. Con l'arrivo della tradizionale stagione di punta delle spedizioni, i prezzi del trasporto container potrebbero continuare a salire in futuro.
I costi di spedizione in Europa sono aumentati di oltre il 20% in una settimana
Dall'inizio di aprile 2024, l'indice completo del trasporto merci in container per l'esportazione di Shanghai, pubblicato dallo Shanghai Shipping Exchange, ha continuato a crescere. I dati pubblicati il 10 maggio hanno mostrato che l'indice completo del trasporto merci in container per l'esportazione di Shanghai si è attestato a 2305,79 punti, con un aumento del 18,8% rispetto alla settimana precedente, del 33,21% rispetto ai 1730,98 punti del 29 marzo e del 33,21% rispetto ai 1730,98 punti del 29 marzo, un valore superiore a quello registrato a novembre 2023, prima dello scoppio della crisi del Mar Rosso. L'aumento è stato del 132,16%.
Tra queste, le rotte verso il Sud America e l'Europa hanno registrato i maggiori incrementi. La tariffa di trasporto (trasporto marittimo e supplementi per il trasporto marittimo) per l'esportazione dal porto di Shanghai al mercato portuale di base del Sud America è di 5.461 dollari USA/TEU (container di 20 piedi, noto anche come TEU), con un aumento del 18,1% rispetto al periodo precedente e del 95,88% rispetto alla fine di marzo. La tariffa di trasporto (trasporto marittimo e supplementi per il trasporto marittimo) per l'esportazione dal porto di Shanghai al mercato portuale di base europeo è di 2.869 dollari USA/TEU, con un forte aumento del 24,7% rispetto alla settimana precedente, del 43,88% rispetto alla fine di marzo e del 305,8% rispetto a novembre 2023.
Il responsabile delle attività di spedizione del fornitore globale di servizi logistici digitali Yunqunar Logistics Technology Group (di seguito denominato "Yunqunar") ha dichiarato in un'intervista con i giornalisti che a partire dalla fine di aprile di quest'anno, si può percepire un aumento delle spedizioni verso l'America Latina, l'Europa, il Nord America e delle tariffe di trasporto per le rotte in Medio Oriente, India e Pakistan, e l'aumento è stato ancora più pronunciato a maggio.
I dati pubblicati il 10 maggio da Drewry, un'agenzia di consulenza e ricerca sul trasporto marittimo, hanno inoltre mostrato che il Drewry World Container Index (WCI) è salito a 3.159 $/FEU (container con una lunghezza di 40 piedi) questa settimana (al 9 maggio), il che è in linea con il 2022. È aumentato dell'81% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso ed è stato superiore del 122% rispetto al livello medio di 1.420 $/FEU prima dell'epidemia del 2019.
Recentemente, molte compagnie di navigazione, tra cui Mediterranean Shipping Company (MSC), Maersk, CMA CGM e Hapag-Lloyd, hanno annunciato aumenti di prezzo. Prendiamo ad esempio CMA CGM. Alla fine di aprile, CMA CGM ha annunciato che, a partire dal 15 maggio, avrebbe adeguato i nuovi standard FAK (Freight All Kinds) per la rotta Asia-Nord Europa a 2.700 USD/TEU e 5.000 USD/FEU. In precedenza, erano aumentati di 500 USD/TEU e 1.000 USD/FEU; il 10 maggio, CMA CGM ha annunciato che, a partire dal 1° giugno, avrebbe aumentato la tariffa FAK per le merci spedite dall'Asia ai porti nordici. Il nuovo standard arriva fino a 6.000 USD/FEU. Ancora una volta, l'aumento è stato di 1.000 USD/FEU.
Ke Wensheng, CEO del colosso mondiale delle spedizioni Maersk, ha dichiarato in una recente conference call che il volume di merci sulle rotte europee di Maersk è aumentato del 9%, principalmente a causa della forte domanda degli importatori europei di rifornire le scorte. Tuttavia, è emerso anche il problema della mancanza di spazio, e molti spedizionieri sono costretti a pagare tariffe di trasporto più elevate per evitare ritardi nelle consegne.
Mentre i prezzi delle spedizioni sono in aumento, anche i prezzi dei treni merci Cina-Europa stanno aumentando. Uno spedizioniere responsabile dei treni merci Cina-Europa ha dichiarato ai giornalisti che l'attuale domanda di merci per i treni merci Cina-Europa è aumentata significativamente e che le tariffe di trasporto su alcune linee sono aumentate di 200-300 dollari USA, e probabilmente continueranno ad aumentare in futuro. "Il prezzo del trasporto marittimo è aumentato e lo spazio di magazzino e la tempestività non riescono a soddisfare la domanda dei clienti, causando il trasferimento di alcune merci alle spedizioni ferroviarie. Tuttavia, la capacità di trasporto ferroviario è limitata e la domanda di spazio per le spedizioni è aumentata significativamente nel breve termine, il che influirà sicuramente sulle tariffe di trasporto."
Ritorna il problema della carenza di container
"Che si tratti di trasporto marittimo o ferroviario, c'è carenza di container. In alcune zone è impossibile ordinare container. Il costo del noleggio di container sul mercato è superiore all'aumento delle tariffe di trasporto", ha dichiarato ai giornalisti un addetto al settore container nel Guangdong.
Ad esempio, ha affermato che il costo di un container 40HQ (alto 12 metri) sulla rotta Cina-Europa era di 500-600 dollari l'anno scorso, per poi salire a 1.000-1.200 dollari a gennaio di quest'anno. Ora ha superato i 1.500 dollari e in alcune zone supera i 2.000 dollari.
Uno spedizioniere del porto di Shanghai ha inoltre dichiarato ai giornalisti che alcuni cantieri all'estero sono ora pieni di container e che in Cina c'è una grave carenza di container. Il prezzo dei container vuoti a Shanghai e Duisburg, in Germania, è aumentato da 1.450 dollari a marzo agli attuali 1.900 dollari.
Il responsabile delle attività di trasporto di Yunqunar ha affermato che una delle ragioni principali dell'aumento dei prezzi del noleggio dei container è che, a causa del conflitto nel Mar Rosso, un gran numero di armatori ha deviato verso il Capo di Buona Speranza, causando un aumento di almeno 2-3 settimane del tempo di rotazione dei container rispetto al normale, con conseguente svuotamento dei container. La liquidità diminuisce.
I trend del mercato globale delle spedizioni (da inizio a metà maggio) pubblicati da Dexun Logistics il 9 maggio hanno evidenziato che, dopo le festività del Primo Maggio, la situazione generale dell'offerta di container non è migliorata in modo significativo. Si registrano diversi gradi di carenza di container, in particolare di quelli grandi e alti, e alcune compagnie di navigazione continuano a rafforzare il controllo sull'utilizzo dei container sulle rotte latinoamericane. Nuovi container di produzione cinese sono stati prenotati entro la fine di giugno.
Nel 2021, a causa dell'epidemia di COVID-19, il mercato del commercio estero "ha subito prima un calo e poi una crescita", e la catena logistica internazionale ha vissuto una serie di situazioni estreme inaspettate. Il flusso di ritorno dei container sparsi in tutto il mondo non è fluido e la distribuzione globale dei container è gravemente disomogenea. Un gran numero di container vuoti è in arretrato negli Stati Uniti, in Europa, in Australia e in altri luoghi, e il mio Paese soffre di una carenza di container per l'esportazione. Pertanto, le aziende di container sono piene di ordini e hanno la piena capacità produttiva. Solo alla fine del 2021 la carenza di container si è gradualmente attenuata.
Con il miglioramento dell'offerta di container e il recupero dell'efficienza operativa nel mercato globale delle spedizioni, si è registrato un eccessivo arretrato di container vuoti nel mercato interno dal 2022 al 2023, fino a quando quest'anno si è verificata nuovamente una carenza di container.
I prezzi del trasporto potrebbero continuare a salire
Per quanto riguarda le ragioni del recente forte aumento delle tariffe di trasporto, il responsabile del settore spedizioni di YQN ha spiegato ai giornalisti che, in primo luogo, gli Stati Uniti hanno sostanzialmente concluso la fase di destocking ed sono entrati in quella di ricostituzione. Il volume di trasporto sulla rotta transpacifica si è gradualmente ripreso, il che ha favorito l'aumento delle tariffe di trasporto. In secondo luogo, per evitare possibili adeguamenti tariffari da parte degli Stati Uniti, le aziende che operano sul mercato statunitense hanno sfruttato il mercato latinoamericano, inclusi l'industria automobilistica, il settore delle infrastrutture, ecc., trasferendo le loro linee di produzione in America Latina, con conseguente esplosione della domanda per le rotte latinoamericane. Molte compagnie di navigazione hanno aperto rotte per il Messico per soddisfare l'aumento della domanda. In terzo luogo, la situazione nel Mar Rosso ha causato una carenza di risorse sulle rotte europee. Dagli spazi di spedizione ai container vuoti, anche le tariffe di trasporto europee stanno aumentando. In quarto luogo, l'alta stagione del commercio internazionale tradizionale è anticipata rispetto agli anni precedenti. Di solito, giugno di ogni anno segna l'inizio della stagione dei saldi estivi all'estero e le tariffe di trasporto aumentano di conseguenza. Quest'anno le tariffe di trasporto sono aumentate con un mese di anticipo rispetto agli anni precedenti, il che significa che la stagione di punta delle vendite di quest'anno è arrivata in anticipo.
L'11 maggio, Zheshang Securities ha pubblicato un rapporto di ricerca intitolato "Come interpretare il recente, controintuitivo aumento dei prezzi del trasporto marittimo di container?". In esso si afferma che il prolungato conflitto nel Mar Rosso ha portato a tensioni nella catena di approvvigionamento. Da un lato, le deviazioni delle navi hanno portato a un aumento delle distanze di spedizione. Dall'altro, il calo dell'efficienza del turnover delle navi ha portato a una riduzione del turnover dei container nei porti, esacerbando ulteriormente le tensioni nella catena di approvvigionamento. Inoltre, il margine di domanda sta migliorando, i dati macroeconomici in Europa e negli Stati Uniti stanno migliorando marginalmente e, insieme alle aspettative di aumento delle tariffe di trasporto in alta stagione, i proprietari delle merci stanno accumulando scorte in anticipo. Infine, la compagnia di navigazione statunitense è entrata in una fase critica di firma di accordi a lungo termine e le compagnie di navigazione sono spinte ad aumentare i prezzi.
Allo stesso tempo, il rapporto di ricerca ritiene che l'elevata concentrazione e le alleanze industriali nel settore del trasporto container abbiano costituito una forza trainante per l'aumento dei prezzi. Zheshang Securities ha affermato che le compagnie di trasporto container per il commercio estero presentano un elevato grado di concentrazione. Al 10 maggio 2024, le prime dieci compagnie di trasporto container rappresentavano l'84,2% della capacità di trasporto. Inoltre, sono state formate alleanze e collaborazioni industriali tra le aziende. Da un lato, nel contesto di un deterioramento della domanda e dell'offerta, è utile rallentare la feroce concorrenza sui prezzi sospendendo le partenze e controllando la capacità di trasporto. Dall'altro, nel contesto di un miglioramento del rapporto tra domanda e offerta, si prevede di ottenere tariffe di trasporto più elevate attraverso aumenti congiunti dei prezzi.
Dal novembre 2023, le forze armate Houthi dello Yemen hanno ripetutamente attaccato navi nel Mar Rosso e nelle acque adiacenti. Molti giganti del trasporto marittimo in tutto il mondo non hanno avuto altra scelta che sospendere la navigazione delle loro navi portacontainer nel Mar Rosso e nelle acque adiacenti e modificare le rotte attorno al Capo di Buona Speranza in Africa. Quest'anno, la situazione nel Mar Rosso è ancora in fase di aggravamento e le arterie di trasporto marittimo sono bloccate, in particolare la catena di approvvigionamento Asia-Europa, che è stata gravemente colpita.
Per quanto riguarda l'andamento futuro del mercato del trasporto marittimo di container, Dexun Logistics ha affermato che, alla luce della situazione attuale, le tariffe di trasporto rimarranno elevate nel prossimo futuro e le compagnie di navigazione stanno già pianificando una nuova tornata di aumenti delle tariffe di trasporto.
"Le tariffe di trasporto container continueranno ad aumentare in futuro. In primo luogo, la tradizionale stagione di punta delle vendite all'estero è ancora in corso e le Olimpiadi si terranno in Europa a luglio di quest'anno, il che potrebbe far aumentare le tariffe di trasporto; in secondo luogo, il destoccaggio in Europa e negli Stati Uniti è praticamente terminato e le vendite interne negli Stati Uniti stanno costantemente aumentando le aspettative per lo sviluppo del settore retail del Paese. A causa della crescente domanda e della ridotta capacità di trasporto, si prevede che le tariffe di trasporto continueranno ad aumentare nel breve termine", ha affermato la fonte di Yunqunar sopra menzionata.
Data di pubblicazione: 17 maggio 2024
