I prezzi delle spedizioni continuano ad aumentare su diverse compagnie!

In questo periodo tradizionalmente di bassa stagione per le spedizioni, la scarsità di spazio sulle navi, l'impennata dei noli e un forte calo dei noli sono diventati i termini chiave del mercato. I dati pubblicati dalla Borsa marittima di Shanghai mostrano che dalla fine di marzo 2024 ad oggi, il nolo dal porto di Shanghai verso i principali porti del Sud America è aumentato del 95,88%, mentre il nolo dal porto di Shanghai verso i principali porti europei è aumentato del 43,88%.

Gli esperti del settore analizzano come fattori quali il miglioramento della domanda di mercato in Europa e negli Stati Uniti e il protrarsi del conflitto nel Mar Rosso siano le ragioni principali dell'attuale aumento delle tariffe di trasporto. Con l'arrivo della tradizionale stagione di punta per le spedizioni, i prezzi del trasporto container potrebbero continuare a salire in futuro.

I costi di spedizione in Europa sono aumentati di oltre il 20% in una settimana.

Dall'inizio di aprile 2024, l'indice complessivo dei noli per container da esportazione di Shanghai, pubblicato dalla Borsa marittima di Shanghai, ha continuato a crescere. I dati pubblicati il ​​10 maggio mostravano che l'indice complessivo dei noli per container da esportazione di Shanghai si attestava a 2305,79 punti, con un aumento del 18,8% rispetto alla settimana precedente, un aumento del 33,21% rispetto ai 1730,98 punti del 29 marzo e un incremento del 132,16% rispetto al valore registrato a novembre 2023, prima dello scoppio della crisi del Mar Rosso.

Tra queste, le rotte verso il Sud America e l'Europa hanno registrato gli aumenti maggiori. Il costo del trasporto (trasporto marittimo e supplementi di trasporto marittimo) per le esportazioni dal porto di Shanghai verso il mercato portuale di base del Sud America è pari a 5.461 dollari USA/TEU (container da 20 piedi), con un incremento del 18,1% rispetto al periodo precedente e del 95,88% rispetto alla fine di marzo. Il costo del trasporto (spedizione e supplementi di spedizione) per le esportazioni dal porto di Shanghai verso il mercato portuale di base europeo è pari a 2.869 dollari USA/TEU, con un forte aumento del 24,7% rispetto alla settimana precedente, del 43,88% rispetto alla fine di marzo e del 305,8% rispetto a novembre 2023.

Il responsabile del settore spedizioni del fornitore globale di servizi logistici digitali Yunqunar Logistics Technology Group (di seguito denominato "Yunqunar") ha dichiarato in un'intervista ai giornalisti che, a partire dalla fine di aprile di quest'anno, si è registrato un aumento delle spedizioni verso l'America Latina, l'Europa, il Nord America e delle tariffe di trasporto per le rotte verso il Medio Oriente, l'India e il Pakistan, con un incremento ancora più marcato nel mese di maggio.

I dati pubblicati il ​​10 maggio da Drewry, agenzia di ricerca e consulenza nel settore marittimo, hanno mostrato che il Drewry World Container Index (WCI) è salito a 3.159 dollari/FEU (container di 40 piedi) questa settimana (al 9 maggio), in linea con il 2022. Rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, il valore è aumentato dell'81% ed è superiore del 122% rispetto alla media di 1.420 dollari/FEU registrata prima dell'epidemia nel 2019.

Di recente, molte compagnie di navigazione, tra cui Mediterranean Shipping Company (MSC), Maersk, CMA CGM e Hapag-Lloyd, hanno annunciato aumenti di prezzo. Prendiamo ad esempio CMA CGM. Alla fine di aprile, CMA CGM ha annunciato che a partire dal 15 maggio avrebbe adeguato le nuove tariffe FAK (Freight All Kinds) per la rotta Asia-Nord Europa a 2.700 dollari/TEU e 5.000 dollari/FEU. In precedenza, gli aumenti erano stati di 500 dollari/TEU e 1.000 dollari/FEU; il 10 maggio, CMA CGM ha annunciato che a partire dal 1° giugno avrebbe aumentato la tariffa FAK per le merci spedite dall'Asia ai porti nordici. Il nuovo standard è pari a 6.000 dollari/FEU, con un ulteriore aumento di 1.000 dollari/FEU.

Ke Wensheng, CEO del colosso marittimo globale Maersk, ha dichiarato in una recente teleconferenza che il volume di merci sulle rotte europee di Maersk è aumentato del 9%, principalmente a causa della forte domanda da parte degli importatori europei per ricostituire le scorte. Tuttavia, è emerso anche il problema della scarsità di spazio e molti spedizionieri sono costretti a pagare tariffe di trasporto più elevate per evitare ritardi nelle consegne.

Mentre i prezzi delle spedizioni marittime sono in aumento, anche i prezzi dei treni merci tra Cina ed Europa stanno crescendo. Uno spedizioniere responsabile dei treni merci Cina-Europa ha dichiarato ai giornalisti che l'attuale domanda di trasporto merci su rotaia è aumentata significativamente e che le tariffe di trasporto su alcune tratte sono aumentate di 200-300 dollari, e probabilmente continueranno a crescere in futuro. "Il prezzo del trasporto marittimo è aumentato e lo spazio di magazzino e i tempi di consegna non sono sufficienti a soddisfare la domanda dei clienti, costringendo alcuni clienti a trasferire le merci su rotaia. Tuttavia, la capacità di trasporto ferroviario è limitata e la domanda di spazio di carico è aumentata significativamente nel breve termine, il che influenzerà sicuramente le tariffe di trasporto."

Il problema della carenza di container ritorna

«Sia per il trasporto marittimo che per quello ferroviario, c'è carenza di container. In alcune zone è impossibile ordinarli. Il costo del noleggio dei container sul mercato è superiore all'aumento delle tariffe di trasporto». Ha dichiarato ai giornalisti un operatore del settore dei container nel Guangdong.

Ad esempio, ha affermato che il costo di utilizzo di un container da 40 piedi (40HQ) sulla rotta Cina-Europa era di 500-600 dollari l'anno scorso, cifra salita a 1.000-1.200 dollari a gennaio di quest'anno. Ora ha superato i 1.500 dollari e in alcune zone supera i 2.000 dollari.

Un addetto alle spedizioni del porto di Shanghai ha inoltre riferito ai giornalisti che alcuni depositi all'estero sono ormai pieni di container e che in Cina si registra una grave carenza di container. Il prezzo dei container vuoti a Shanghai e a Duisburg, in Germania, è aumentato da 1.450 dollari a marzo agli attuali 1.900 dollari.

Il responsabile della suddetta attività di trasporto marittimo di Yunqunar ha dichiarato che una delle ragioni principali dell'impennata dei costi di noleggio dei container è che, a causa del conflitto nel Mar Rosso, un gran numero di armatori ha dirottato le proprie rotte verso il Capo di Buona Speranza, causando un allungamento dei tempi di rotazione dei container di almeno 2-3 settimane rispetto al normale, con conseguente accumulo di container vuoti e rallentamento della liquidità.

Le tendenze del mercato globale del trasporto marittimo (da inizio a metà maggio), pubblicate da Dexun Logistics il 9 maggio, hanno evidenziato che, dopo la festività del Primo Maggio, la situazione generale dell'offerta di container non è migliorata in modo significativo. Si registrano diversi livelli di carenza di container, soprattutto di grandi dimensioni e di altezza elevata, e alcune compagnie di navigazione continuano a rafforzare il controllo sull'utilizzo dei container sulle rotte latinoamericane. Nuovi container prodotti in Cina sono stati prenotati entro la fine di giugno.

Nel 2021, a causa dell'epidemia di COVID-19, il mercato del commercio estero ha subito un'alternanza di fasi di declino e ripresa, e la catena logistica internazionale ha attraversato una serie di situazioni estreme e inaspettate. Il flusso di ritorno dei container sparsi per il mondo non è stato regolare e la distribuzione globale dei container è risultata fortemente disomogenea. Un gran numero di container vuoti si è accumulato negli Stati Uniti, in Europa, in Australia e in altre aree, e il mio Paese ha registrato una carenza di container per l'esportazione. Di conseguenza, le aziende di container si sono trovate sommerse dagli ordini e con la piena capacità produttiva. Solo verso la fine del 2021 la carenza di container si è gradualmente attenuata.

Con il miglioramento dell'offerta di container e la ripresa dell'efficienza operativa nel mercato globale del trasporto marittimo, si è verificato un eccessivo accumulo di container vuoti sul mercato interno tra il 2022 e il 2023, fino a quando non si è nuovamente registrata una carenza di container quest'anno.

I prezzi del trasporto merci potrebbero continuare ad aumentare.

Riguardo alle ragioni del recente forte aumento delle tariffe di trasporto, il responsabile del settore spedizioni di YQN ha spiegato ai giornalisti che, in primo luogo, gli Stati Uniti hanno sostanzialmente concluso la fase di riduzione delle scorte e sono entrati in quella di ricostituzione. Il volume di trasporto sulla rotta transpacifica si è gradualmente ripreso, il che ha contribuito all'aumento delle tariffe di trasporto. In secondo luogo, per evitare possibili adeguamenti tariffari da parte degli Stati Uniti, le aziende che si rivolgono al mercato statunitense, tra cui quelle del settore automobilistico e delle infrastrutture, hanno sfruttato il mercato latinoamericano, trasferendo le proprie linee di produzione in America Latina e causando un'impennata della domanda sulle rotte latinoamericane. Molte compagnie di navigazione hanno aggiunto rotte verso il Messico per soddisfare la crescente domanda. In terzo luogo, la situazione nel Mar Rosso ha causato una carenza di risorse sulle rotte europee. A causa della riduzione degli spazi disponibili e dei container vuoti, anche le tariffe di trasporto europee sono in aumento. In quarto luogo, l'alta stagione del commercio internazionale tradizionale è iniziata prima rispetto agli anni precedenti. Solitamente, a giugno di ogni anno inizia la stagione estiva delle vendite all'estero e, di conseguenza, le tariffe di trasporto aumentano. Quest'anno le tariffe di trasporto merci sono aumentate un mese prima rispetto agli anni precedenti, il che significa che il picco della stagione delle vendite è arrivato in anticipo.

L'11 maggio, Zheshang Securities ha pubblicato un rapporto di ricerca intitolato "Come interpretare il recente aumento controintuitivo dei prezzi del trasporto container?". Il rapporto afferma che il prolungato conflitto nel Mar Rosso ha causato tensioni nella catena di approvvigionamento. Da un lato, le deviazioni delle navi hanno portato a un aumento delle distanze di trasporto; dall'altro, il calo dell'efficienza di rotazione delle navi ha determinato una riduzione del volume di container movimentati nei porti, esacerbando ulteriormente le tensioni nella catena di approvvigionamento. Inoltre, il margine di domanda sta migliorando, i dati macroeconomici in Europa e negli Stati Uniti mostrano un lieve miglioramento e, in previsione di un aumento delle tariffe di trasporto durante l'alta stagione, i proprietari delle merci si stanno rifornendo in anticipo. Infine, le compagnie di navigazione statunitensi sono entrate in un periodo critico per la stipula di accordi a lungo termine, il che le spinge ad aumentare i prezzi.

Allo stesso tempo, il rapporto di ricerca ritiene che l'elevata concentrazione e le alleanze industriali nel settore del trasporto marittimo di container abbiano rappresentato una forza trainante per l'aumento dei prezzi. Zheshang Securities ha affermato che le compagnie di navigazione di container per il commercio estero presentano un alto grado di concentrazione. Al 10 maggio 2024, le prime dieci compagnie di navigazione di container detenevano l'84,2% della capacità di trasporto. Inoltre, si sono formate alleanze e collaborazioni tra le aziende. Da un lato, in un contesto di deterioramento della domanda e dell'offerta, è utile rallentare la spietata concorrenza sui prezzi sospendendo le partenze e controllando la capacità di trasporto. Dall'altro lato, in un contesto di miglioramento del rapporto domanda-offerta, si prevede di ottenere tariffe di trasporto più elevate attraverso aumenti di prezzo congiunti.

Dal novembre 2023, le forze armate Houthi dello Yemen hanno ripetutamente attaccato navi nel Mar Rosso e nelle acque adiacenti. Molte grandi compagnie di navigazione di tutto il mondo non hanno avuto altra scelta che sospendere la navigazione delle proprie navi portacontainer nel Mar Rosso e nelle acque limitrofe e modificare le rotte per evitare il Capo di Buona Speranza in Africa. Quest'anno, la situazione nel Mar Rosso continua a peggiorare e le principali vie di navigazione sono bloccate, con gravi ripercussioni sulla catena di approvvigionamento Asia-Europa.

Riguardo all'andamento futuro del mercato del trasporto marittimo di container, Dexun Logistics ha affermato che, vista la situazione attuale, le tariffe di trasporto rimarranno elevate nel prossimo futuro e le compagnie di navigazione stanno già pianificando una nuova ondata di aumenti tariffari.

"Le tariffe di trasporto dei container continueranno ad aumentare in futuro. In primo luogo, il tradizionale picco stagionale delle vendite all'estero è ancora in corso e le Olimpiadi che si terranno in Europa a luglio di quest'anno potrebbero far lievitare i costi di trasporto; in secondo luogo, lo smaltimento delle scorte in Europa e negli Stati Uniti è sostanzialmente terminato e le vendite interne negli Stati Uniti continuano a crescere, alimentando le aspettative di sviluppo del settore della vendita al dettaglio nel paese. A causa della crescente domanda e della limitata capacità di trasporto, si prevede che le tariffe di trasporto continueranno ad aumentare nel breve termine", ha affermato la fonte di Yunqunar citata in precedenza.